葡萄牙可再生能源政策及招投标情况分析

本文通过介绍葡萄牙可再生能源及其招标政策,结合对葡萄牙2019年及2020年两轮光伏招标结果的分析,初步得出相关结论。
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本文通过介绍葡萄牙可再生能源及其招标政策,结合对葡萄牙2019年及2020年两轮光伏招标结果的分析,初步得出相关结论,以期为愿意投资或参与葡萄牙可再生能源领域建设的中国公司提供参考。

葡萄牙能源主管部门

葡萄牙能源产业主管部门是地质及能源总署,隶属于环境、空间规划和能源部长。该部门负责与能源和地质资源相关的政策开发与执行,以保障能源的安全供应和可持续发展。在能源危机或紧急状况下,地质及能源总署能为政府决策提供咨询,为环境、空间规划和能源部参与欧盟及国际合作提供支持。

国家能源和地质实验室是由环境、空间规划和能源部监管的国家实验室。这一机构支持可再生能源研究领域的研发和创新投入,其主要任务是推动经济发展、提升葡萄牙经济竞争力和保持经济可持续发展。

葡萄牙能源服务规划局是天然气和电力的国家监管局,是自治公共融资公司,负责监督天然气和电力行业。它是独立公司,负责在天然气和电力价格、服务质量、信息交换和能源安全供应等方面保护消费者权益。

葡萄牙竞争局的任务是执行竞争规则和条例。它在葡萄牙所有行业包括能源部门的竞争中具有规制权。葡萄牙环保局是隶属于环境、空间规划和能源部的一个公共机构,总体负责开发与监管工作。它负责管理葡萄牙碳基金和国有金融工具,参与碳市场,并保证履行葡萄牙的国家气候政策目标。

国家燃料市场管理局是一家公共公司,受财政部和能源部双重监督。能源部具有三大职能,即在能源供应危机时协调分配、销售能源储量,以及授权出售ENMC剩余的储备等。

能源局创建于1984年,最初是能源保护中心,负责提高能效等方面的公共事务。它还负责协调培训了解和熟悉建筑能源业绩和欧盟指令的专家。

葡萄牙能源协会是非营利性非政府公共服务机构。其任务是推动与能源部门发展有关的公共对话与咨询。

葡萄牙能源技术集群竞争是非营利性组织,由市场参与者和M IT-葡萄牙项目资助。其作用是与商业和科学团体进行合作,提升能源行业竞争力。

葡萄牙石油公司协会创建于1992年,负责推动葡萄牙境内主要石油公司间的交流与合作。

可再生能源招标政策制定背景

欧盟于2014年颁布了《2030年国家能源和气候计划》,制定了可再生能源至少在能源消耗中占比27%的计划,2018年上调为32%。葡萄牙基于此计划,进一步提升了本国的目标,即新能源的发电占比在2020年达到68%,2 030年至80%,2 050年实现碳中和。葡萄牙政府认为:投资商对发电许可需求强劲,但电网容量稀缺,为加速新能源开发,招标是实现这一目标的最佳办法,即以最低成本对项目进行优先排序,保证相关部署,从而可以在颁发发电许可与新电网容量投资之间做好协调,招标的重点放在太阳能发电上,并阐明了竞争性招标计划的四个优点:长期保持价格和数量的透明;降低开发商风险,降低成本,从而保证发电价格低廉;允许灵活设计并网容量分配机制;提高成本分配效率,优先考虑具有更高成本效益等级的地区。

葡萄牙招标政策历史较久,相关制度也有数次变化。2006-2008年间,葡萄牙已开启可再生能源招标计划,本阶段主要针对风电和生物质发电招标,投标价格仅占评标得分的20%,评标还考虑创造就业机会和促进项目当地发展等因素。对于光伏发电,2012年葡萄牙政府取消了电价补贴,使其进入电力批发市场进行交易,但直到2018年,葡萄牙才实现了首个无补贴光伏电站,即位于Alentejo地区的28.8MW电站,但接入点短缺仍是当时面临的主要挑战。为应对该问题,2 018年政府规定接入点分配实行抽签制,并且电网运营商RE N还推出一项投资计划,即从2017-2027年投入8.14欧元增加电网配置,但也只能增加1.3GW的光伏发电接入容量,不能满足全部新增光伏容量。

2019年光伏招标政策及结果

一、2019年光伏招标政策

2019年7月葡萄牙政府启动了24个项目,共计1.4GW的光伏招标,是葡萄牙历史上最大规模的电力招标活动(见下页表)。

二、2019年中标情况

总体规划的 1.4GW光伏项目,最终有1.15GW完成招标,通过固定价格中标的总装机量为862M W,通过普通浮动价格中标的装机量为2 88MW。固定价格投标中,平均中标价格为2 0.33欧元/ MWh,即对固定价格上限打折54.93%,投标价格区间从14.76-31.16欧元/MWh不等。在普通浮动价格模式下,投标平均价格为21.35欧元/MWh,向电网支付价格最低值为5.1欧元/MWh,最高值为26.75欧元/MWh。葡萄牙地质及能源总署于2021-10-18公布了第一批光伏招标结果,中标最低价为14.76欧元/MWh(约合16.54美元/MWh)。

2020年招标情况分析

2020年 6月底,葡萄牙政府启动了新一轮光伏招标,与2019年招标情况相比,2020年变化显著。总体规划及实际招标规模都出现较大幅度下滑,2020年规划招标仅为0 .7GW,较2 019年下滑5 0%;2020年实际完成招标规模仅为0.67GW,相比2019年完成招标的1.15GW,下滑了41.73%。

定价机制有重大变化,在2019年固定价格即对电网固定补偿的基础上,引入发电站自建蓄电设施且对电网补偿实行浮动机制,以避免受市场价格波动的影响。具体来讲,当某结算期的市场价低于发电商中标价格,发电商将得到价差补偿;当某结算期的市场价高于发电商的中标价格,电网将分得部分价差。

受新冠疫情影响,投标方的沉没成本增加,项目如期交付难度增加,并且未来一段时间内电力需求增长将放缓,短期来看,对电力市场需求将是一个考验。根据2020新发布的投标结果来看,呈现以下特点。

1.从2020年中标结果来看,采用固定价卖电模式的合同规模仅为10MW,占比1.49%;采用市场价卖电且固定价补偿电网模式的合同规模为1 77MW,占比2 6.42%;而采用自建蓄电设施且浮动补偿价差模式的合同规模为483MW,占比72.09%。2020年引入的新投标模式已成为投标方的主流选择。

2.本轮招标最大的赢家是韩国韩华集团,中标规模达到315MW,达到了2020总招标规模的47.01%;而其投标模式,均是自建蓄电设施且浮动补偿价差模式。与此相对,中标排第二的公司G reenShow,中标规模为 157MW,占比 23.43%,而其采取的投标模式均为固定价补偿电网模式。

3.中标单价再创历史新低,在固定价售电模式下,2 020年中标价为1 1.14欧/ MWh,相比2 019年14.76欧/MWH的最低价,下滑24.5%;然而由于此种模式的中标规模仅为10MW,并不足以反应主流市场行情。

分析与结论

两轮竞争激烈,其中2019年投标方递交的技术方案共计约有10.2GW的装机,但实际需求仅有24个项目,共计1 .4GW,平均每个项目有9个投标方,其中一个1 0MW的项目有多达2 2个竞争者递交标书,总体来看,两轮中标价格远低于同期其他的光伏市场价格。原因分析如下。

一是因为开发商的投资策略。由于看好葡萄牙光伏市场潜力,开发商愿意低价进入,不考虑项目收益,逐渐占领市场份额后实现盈利。预期光伏成本下降。由于两次招标规模较大,可以预见未来几年内新项目落地的机会较少,并且项目处于前期开发阶段,实际建设时间还会延后一到两年,开发商按预期光伏价格测算。

二是因为长期低息贷款。由于中标后,开发商可与购电方签订1 5年的购电合同,再通过欧洲本土或国际金融机构进行项目融资,享有长期低息的融资方案。且相比中国投资者而言,无需计算额外的出口信贷保险,降低了总体项目融资成本。

三是因为葡萄牙电力市场开发、建设与运营全流程精细化与高度市场化,开发商对资本金内部收益率期望值较低。目前西南欧可再生能源市场投资商主要由私人银行、战略投资者和养老基金组成,对有固定价格的光伏电站资本金内部收益率预期仅为5%-6%,因此报价更具有竞争性。

四是因为发电商灵活运用丰富的电力金融产品,最大程度减少资本金投入,并降低或转移浮动价格风险。如葡萄牙发电商既可选择在电力现货市场进行零售交易,亦可在电力期货市场做套期保值,交易品种灵活多样。

经过初步测算,即使选取较高的发电效率系数,使用2 0欧元/ MWh固定电价来计算,内部收益率也仅为3%-4%。另外,与同地区类比,西班牙 2019年光伏中标最低价为 20-22欧元 /MWh,法国的光伏价格则超过60欧元/MWh。综上,相关结论与建议如下。

首先,对比两轮中标公司名单不难发现,名单发生较大变化,仅有一家公司同时出现在两年的中标名单中,且不占据主导地位。第一轮中标公司消极参与甚至退出第二轮投标,其原因值得深思。

其次,中标价格屡创新低,但受新冠疫情的影响,光伏组件及相关物料价格处于上涨态势,项目盈利能力面临较大考验。中标方还需在限定时间内解决许可、征地等问题,葡萄牙法律制度完善,对当地分包、劳务规定较为严格,项目执行压力大。

最后,在全球碳中和与新能源转型的东风中,中国企业大有可为。在激烈的市场竞争中,中国企业一方面仍应对项目保持审慎的评估,综合完整地评判葡萄牙法律制度要求、电力市场风险与宏观经济走势;另一方面,应着重提升自身建设运营管理能力,并因地制宜地拓展多样金融产品与融资渠道,提升报价方案的竞争力。

(作者:党侃,龚光明,孙文琦,朱清飞 党侃工作单位:中国电建集团西北院勘测设计研究院有限公司;龚光明工作单位:中交机场勘察设计院有限公司;孙文琦工作单位:中国电建集团海外投资有限公司;朱清飞工作单位:中国电建集团西北院勘测设计研究院有限公司)

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