描述
服务项目
Service project
君威集团的管理团队是由一批具有多年投资银行、咨询顾问、企业管理经验的专业人士组成,团队成员由来自基金管理 领域的资深人士组成,具有丰富的创投实践经验和良好的投资业绩
投资银行业务
凭借境外合作资源优势及在中国大陆资本运作的经验,君威投资的投行团队为客户提供海外上市、价值评估、财务策划、战略发展、资产并购、反向收购及海外路演等全程操作方案。迄今为止,君威投资已为海内外企业客户募集资金总额达200亿美元。
我们的优势
01
解决企业的痛点
切实帮助民营企业解决控股股东和企业融资上市刚需痛点
02
丰富的经验
15年资本市场上市操作经验与优势,熟悉美国、香港、新加坡、中国等全球多地证券资本市场法律法规,掌握大量资本市场资源
03
高效的团队
国内首屈一指的既熟悉海外市场、又了解中国市场的跨境资本团队,强大高效的执行力,运作周期 6-8个月即完成美国或香港等资本市场IPO上市
04
创新的业务模式
国内首家推出民营企业拟上市公司控股股东(实际控制人)& 运营主体上市前私募融资+IPO上市发行承销的专业投资银行机构,帮助中国优质民营企业解决资本障碍,进入产业与资本结合快车道,实现业绩规模爆发增长。
成功案例
  • 中国安防-纽交所

  • 中国信息技术-纳斯达克

  • 中国阀门-纽交所

  • 福星晓程-A股创业板

君威投资秉承为客户提升价值的理念,成功操盘及投资境内外上市公司中国安防(纽交所CSST)、中国信息技术( 纳斯达克CNIT)、中国阀门(纽交所CVVT)、福星晓程(A股创业板,代码300139)、安美数字、中龙建电力等几十家优秀企业,成功运作十几家企业在境外上市,并为海航并购民安保险等多家大型企业在并购过程中担当财务顾问,目前是多个新三板创新层公司摘牌赴美国上市的财务顾问及全球协调人。
拟海外上市企业筛选条件
2019年净利润三千万以上, 2021年预期净利润五千万以上
业务发展具备相当规模
大消费
大健康
科技类
教育、文创类等
企业优先考虑
企业方有上市需求
新三板企业跨境融资上市资本运作方案
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为更好的推进中国中小民营企业的发展,君威资本专门为企业定制了全套跨境融资上市资本运作方案,全力支持中国中小民营企业的海外资本市场上市扩张之路。

业务服务:搭建项目公司海外上市的跨境红筹法律架构、完成审计报告、商业发展战略融资计划的制订、控股股东及公司运营主体融资、企业IPO发行承销安排、企业上市后的市值管理(做市商安排)、上市后的并购和再融资等。
美国及香港上市的优势
三大优势
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品牌影响力
成为公众上市公司,可极大提升的企业知名度和公信力,有利于公司业务的拓展,使公司进入良性发展的快车道
融资平台
在美国/香港上市6个月之后,上市发行人就可以进行增发融资。纽约和香港都是全球金融中心、丰富的融资资源和多元化的融资渠道,有利于解决上市公司发展的融资需求
并购扩张
无需现金,发行股票进行优质企业并购
完善相关商业链企业的资产并购、充实财报利润
利于提升公司的市值,形成规模化的企业
境内企业海外上市法律架构
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境内企业海外上市资金路径
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投资路径
投资者在境内按照估值、上市对赌等条款和美国上市公司主体开曼公司签署投资协议,人民币投资款由境内运营公司主体代收,境外拟上市主体开曼公司为投资者确认股份,完成投资交易。
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退出路径
公司完成纳斯达克上市后,股票锁定期6个月,之后投资者卖出股票,美元资金即可正常结汇回国,也可留在境外,1-2年完成整个纳斯达克Pre-IPO投资周期。
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